RELATÓRIO: como automatizar o seu com IA

Antes de começar, 6 palavras

• Lead: a pessoa que chamou no WhatsApp ou deixou o contato. É o começo do funil.
• Funil: o caminho do cliente, de lead a venda e a faturamento. Eu acompanho numa planilha.
• API: a porta oficial que uma plataforma abre pra outro programa ler os dados dela. O Meta e o Google Ads têm a sua.
• Token: a chave de acesso que dá permissão pra ler a conta. Trate como senha.
• Conector: o jeito oficial de ligar o Claude a outro app, como o Google Drive, pra ele ler os seus arquivos.
• Conta de serviço: um usuário robô do Google. Ele só enxerga a planilha que você compartilhar com ele.

O que o meu relatório faz

Toda semana eu mando pra cada cliente o relatório da semana anterior, com um vídeo meu explicando os resultados e as otimizações. Antes eu montava no Google Docs, juntando tudo na mão. Levava uns 20 minutos por cliente.

Hoje eu uso um app que eu pedi pro Claude construir. Eu escolho o cliente e a semana, clico em Puxar dados do período e ele busca sozinho:

• da planilha do funil: leads, vendas, faturamento e ticket médio da semana;
• do Meta Ads: o investimento, o resultado de cada anúncio e os 5 melhores criativos;
• do Google Ads: impressões, cliques, conversões e custo por campanha, mais as palavras-chave que trouxeram mais clique.

Depois eu gravo o vídeo no Loom, colo o link no campo do vídeo e mando o relatório pro cliente. Se precisar, ele sai em PDF.

Exemplo do topo do relatório (dados inventados):

Relatório semanal · Loja Exemplo · 06/10 a 12/10
Investimento: Meta R$ 1.200 · Google R$ 400
Funil: 85 leads · 14 vendas · R$ 9.800 de faturamento
Melhor criativo: Vídeo do provador · 32 leads
[ Assistir ao vídeo ]

Loja Exemplo e os números são inventados. O meu tem esses blocos e mais alguns: onde o investimento foi aplicado, o que está no ar agora e as observações da semana.

Ele só lê. O token do Meta tem só a permissão de leitura (ads_read), a planilha é lida com acesso de leitor e o Google Ads só recebe consultas. Nenhum botão do relatório mexe na campanha.

Qual caminho é o seu

• Caminho A, sem programar: você usa o Claude no navegador. Ele lê a planilha do funil pelo conector do Google Drive. Os números do Meta e do Google você baixa uma vez por semana, e o Claude monta o relatório.
• Caminho B, o app (o jeito que eu uso): você pede pro Claude Code construir um app pequeno no seu computador. Ele puxa os três sozinho, com um botão. Dá mais trabalho no começo, por causa dos acessos das plataformas. Depois, a minha semana virou só o vídeo.

Se você tem poucos clientes, comece pelo A. Se manda relatório pra muita gente toda semana, o B paga o trabalho.

Passo a passo

Esse é o caminho A, sem programar. São 7 passos, e cada um termina num "pronto quando". Quem vai pelo app pula pro caminho B.

1. Organize a planilha do funil

• No Google Sheets, crie uma aba por mês.
• Em cada aba, use uma coluna por semana.
• Coloque uma linha pra cada número do funil: leads, vendas e faturamento.
• Preencha a semana que acabou.

É o formato que o meu app lê. Com uma coluna por semana, o Claude sabe exatamente de onde tirar cada número.

Pronto quando: a semana que você vai mandar tem uma coluna com leads, vendas e faturamento.

2. Ligue o Google Drive no Claude

• No Claude, abra uma conversa nova.
• Clique no + e depois em Connectors.
• Ligue o Google Drive.
• Entre com a conta do Google onde está a planilha.
• Em Configurações › Capacidades, ligue a execução de código e criação de arquivos. Os artefatos, as páginas que o Claude monta dentro da conversa, precisam disso.

O conector do Drive também consegue mover e apagar arquivo. Por padrão, o Claude pede a sua aprovação antes. Deixe assim e recuse qualquer pedido que não seja ler.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: o Google Drive aparece ligado na lista de conectores.

3. Baixe os números do Meta Ads da semana

• No Gerenciador de Anúncios, abra o menu Relatórios e crie um relatório personalizado.
• Escolha o nível de anúncio e o período da semana.
• Deixe as colunas de investimento, resultado e alcance.
• Salve o relatório.
• Clique em Exportar e escolha o formato .csv.

Opcional: no mesmo relatório, programe o envio por e-mail. Ele chega sozinho no seu e-mail, mas só funciona com uma conta de anúncio por relatório.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: você tem o arquivo .csv da semana no computador.

4. Baixe os números do Google Ads

• No Google Ads, abra Campanhas e escolha o período da semana.
• Clique no ícone de download, acima da tabela.
• Escolha Planilhas Google. A planilha nova fica no seu Google Drive.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: a planilha com as campanhas da semana abre no seu Drive.

5. Peça pro Claude montar o relatório

• Abra uma conversa nova no Claude.
• Anexe o .csv do Meta. Arquivo .csv entra direto.
• Cole o prompt abaixo. Antes, troque o que está entre colchetes pelo seu caso.

Monte o relatório semanal de um cliente meu, pra ele ler no celular. Ele não é da área: escreva simples, sem sigla solta.

DE ONDE VÊM OS NÚMEROS
- Planilha do funil no meu Google Drive: [nome da planilha], aba [mês], coluna da semana [data de início a data de fim]. Dela saem leads, vendas e faturamento.
- Meta Ads: o arquivo .csv que eu anexei. Dele saem o investimento, o resultado de cada anúncio e os 3 melhores criativos.
- Google Ads: a planilha [nome da planilha do Google Ads] no meu Google Drive. Dela saem impressões, cliques, conversões e custo por campanha.

O QUE O RELATÓRIO TEM
1. Topo: o nome do cliente [nome], a semana e um resumo em 3 linhas.
2. Funil da semana: investimento total, leads, vendas e faturamento, e quanto custou cada lead e cada venda.
3. Onde o investimento foi aplicado: Meta e Google, separados.
4. Os 3 melhores criativos da semana, com o resultado de cada um. Troque o nome interno do anúncio por uma descrição curta.
5. Google Ads: as campanhas, com cliques, conversões e custo.
6. Um botão "Assistir ao vídeo", por enquanto sem link.
7. Observações: [o que eu otimizei na semana].

REGRAS
- Use só os números dos arquivos. Não invente e não arredonde sem avisar. Se faltar um número, escreva "sem dado" e me diga qual faltou.
- Antes de montar, me mostre numa lista os números que você leu de cada arquivo, pra eu conferir.
- Monte como um documento, pra eu poder exportar em PDF.
- Visual limpo, com os números grandes e uma frase explicando cada um.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: o Claude te mostrou os números que leu e montou o relatório numa página.

6. Confira os números antes de mandar

• Compare o investimento do relatório com o do Gerenciador de Anúncios na mesma semana.
• Compare leads, vendas e faturamento com a planilha.
• Se algum número não bater, diga ao Claude qual é.
• Peça pra ele refazer só aquela parte.

Pronto quando: os números do relatório batem com os das plataformas e da planilha.

7. Grave o vídeo e mande o PDF

• No Loom, grave o vídeo passando pelo relatório, com os resultados e o que você otimizou. No plano grátis, cada vídeo vai até 5 minutos.
• Clique em Copy Link, com o acesso em anyone with the link.
• Peça pro Claude pôr esse link no botão "Assistir ao vídeo".
• No relatório, clique em Export e baixe em PDF.
• Mande o PDF pro cliente no WhatsApp, com o link do vídeo na mensagem.

Mande o PDF, e não o link do artefato: quem não tem conta no Claude não abre o artefato, nem com o link.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: o cliente recebeu o PDF e o link do vídeo.

Caminho B: o app que puxa tudo sozinho

Esse é o jeito que eu uso. Você pede pro Claude Code, o Claude que trabalha dentro do seu computador, construir um app pequeno de relatório. São 7 passos. Os 3 primeiros são os acessos, a parte mais burocrática.

1. Pegue o token de leitura do Meta

Antes, você precisa de um app no painel de desenvolvedores do Meta, ligado ao seu portfólio empresarial (o antigo Business Manager). Pela ajuda do Meta, nem toda empresa tem acesso a usuários do sistema.

• No Meta Business Suite, vá em Configurações › Usuários › Usuários do sistema.
• Adicione um usuário do sistema.
• Atribua a ele as contas de anúncio dos clientes.
• Clique em Gerar novo token e escolha o seu app.
• Marque só a permissão ads_read.
• Copie o token e guarde num lugar seguro. Ele só aparece uma vez.

O Meta deixa escolher token sem validade ou com validade de 60 dias, e recomenda o de 60 dias. Eu uso um token assim no meu app; o caminho dos menus é da ajuda do Meta.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: você tem o token guardado, com a permissão ads_read.

2. Libere a API do Google Ads

• No Google Cloud console, crie um projeto.
• Ative a API do Google Ads nesse projeto.
• Na página da API do Google Ads, ainda no console, peça o acesso Explorer.
• Espere a aprovação. O Explorer lê contas reais, até 2.880 operações por dia, e a revisão é automática.

Projeto novo começa no acesso de Teste, que só lê contas de teste. Com conta real, dá erro até o Explorer sair. Os níveis estão nesta página do Google Ads.

Desde 09/09/2026, o cadastro da API foi pro Cloud Console e o token de desenvolvedor deixou de ser obrigatório. Meu app foi feito no jeito antigo, com esse token.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: o projeto aparece com o acesso Explorer aprovado.

3. Crie a conta de serviço pra ler a planilha

• No mesmo projeto do Google Cloud, ative a API do Google Sheets.
• Em IAM e administrador › Contas de serviço, crie uma conta de serviço.
• Anote o e-mail dela.
• Abra a conta e vá em Chaves › Adicionar chave › Criar nova chave.
• Escolha JSON e baixe. Esse arquivo é a única cópia da chave.
• No Google Sheets, compartilhe a planilha do funil com o e-mail da conta de serviço, como Leitor.

O compartilhamento como leitor é como eu faço. Os menus do Google Cloud são da documentação.

Passo da documentação, não testado por mim.

Pronto quando: o e-mail da conta de serviço aparece como leitor na planilha e o arquivo JSON está guardado.

4. Guarde os acessos num arquivo de segredos

• Crie uma pasta vazia no computador (ex.: relatorio).
• Abra o Claude Code nela e cole este pedido:

Crie nesta pasta um arquivo .env.local com estes campos vazios, um por linha:
META_ACCESS_TOKEN=
GOOGLE_ADS_CUSTOMER_ID=
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE=
Acrescente os campos que a API do Google Ads pedir.
Coloque o .env.local e o arquivo JSON da conta de serviço no .gitignore. Não me peça os valores e nunca mostre o conteúdo desses arquivos.

• Abra o .env.local no Bloco de Notas e cole você mesmo cada valor.
• Copie o arquivo JSON da conta de serviço pra essa pasta.

Regra que eu sigo: token nunca passa pelo chat. Ele fica só no arquivo de segredos, no seu computador.

Pronto quando: o .env.local está preenchido por você e aparece no .gitignore (a lista de arquivos que ficam de fora do controle de versões).

5. Peça pro Claude Code montar o app

Na mesma pasta, cole o prompt abaixo no Claude Code. Antes, troque o que está entre colchetes pelo seu caso.

Quero um app de relatório semanal pros meus clientes de tráfego pago. Não sou programador: me explique cada passo em português simples e me peça confirmação antes de qualquer coisa que dependa de mim.

O QUE ELE FAZ
- Roda no meu computador e abre no navegador.
- Tem a lista dos meus clientes, com a conta do Meta Ads, a conta do Google Ads e a planilha do funil de cada um: [clientes e contas].
- Eu escolho o cliente e a semana e clico em "Puxar dados do período". Ele busca sozinho:
  1. Na planilha do funil (Google Sheets, uma aba por mês e uma coluna por semana): leads, vendas e faturamento da semana. Se a semana cruzar a virada do mês, some as duas colunas.
  2. No Meta Ads: o investimento e o resultado de cada anúncio na semana. O resultado segue o objetivo da campanha: compras, leads ou conversas. Monte o ranking dos 5 melhores criativos, com o custo por resultado.
  3. No Google Ads: impressões, cliques, conversões e custo por campanha, e as 3 palavras-chave com mais cliques.
- Monta um relatório bonito, pensado pra ler no celular: funil da semana, onde o investimento foi aplicado, melhores criativos, Google Ads e observações.
- Tem um campo "Link do vídeo (Loom)" que vira o botão "Assistir ao vídeo" no relatório.
- Gera um link do relatório por cliente e semana, só pros clientes que eu marcar, e um botão que copia uma mensagem pronta com o link pra eu mandar no WhatsApp.
- Exporta em PDF pela impressão do navegador.

REGRAS
- Só leitura: o app nunca cria, pausa ou edita nada nas contas. No Meta, use só o token com ads_read. No Google Ads, só consultas de leitura. Na planilha, só o escopo de leitura do Google Sheets.
- Use a versão atual de cada API: confira na página de versões do Meta e do Google Ads antes de escrever o código.
- No Google Ads, use o jeito de autenticação que a documentação atual recomenda pra contas a que eu já tenho acesso.
- Segredos só no .env.local e no arquivo JSON, fora do Git. Nunca me peça pra colar token aqui no chat e nunca mostre o conteúdo desses arquivos.
- Se a semana não casar com uma coluna da planilha, me avise e liste as semanas que existem. Nunca invente número.
- Se o Meta ou o Google falhar, o relatório sai assim mesmo, com um aviso dizendo o que faltou.
- O nome interno do anúncio não aparece pro cliente.

COMO TRABALHAR
Primeiro me mostre o plano em tarefas curtas e espere o meu ok. Depois faça uma tarefa por vez, com testes. Comece com um cliente só.

Ele vai te mostrar um plano, esperar o seu ok e fazer uma parte por vez. Quando ele pedir alguma coisa de um site, ele te diz onde clicar.

Pronto quando: o app abre no navegador e o botão Puxar dados do período traz os números de um cliente.

6. Teste com uma semana que já fechou

• Escolha um cliente e uma semana que você já mandou do jeito antigo.
• Clique em Puxar dados do período.
• Compare investimento, leads, vendas e faturamento com o Gerenciador, o Google Ads e a planilha.
• Repita com 3 semanas diferentes antes de confiar.

Pronto quando: os números do app batem com os das plataformas nas 3 semanas.

7. Grave o vídeo e mande o relatório

• Grave o vídeo no Loom, passando pelo relatório.
• Clique em Copy Link, com o acesso em anyone with the link.
• Cole o link no campo Link do vídeo (Loom).
• Clique em Exportar PDF, ou copie a mensagem pronta com o link do relatório.
• Mande pro cliente no WhatsApp.

Pro cliente abrir o link do relatório fora do seu computador, o app precisa estar publicado na internet. Esse pedaço muda conforme onde você hospeda: peça pro Claude Code te mostrar as opções, mantendo o link só nos clientes marcados. Enquanto não publicar, mande o PDF.

Pronto quando: o cliente recebeu o relatório e o vídeo.

Perguntas e limites

Preciso saber programar?

Não. No caminho A você não escreve código. No caminho B, quem escreve e testa o código é o Claude Code. O que dá mais trabalho são os acessos do Meta e do Google.

O relatório mexe na minha campanha?

Do jeito que está aqui, ele só lê. O token do Meta tem só a permissão de leitura, o Google Ads só recebe consultas e a planilha fica como leitor. No caminho A, o conector do Drive pede a sua aprovação antes de mover ou apagar arquivo.

Tem conector do Meta Ads ou do Google Ads pro Claude?

Em 18/10/2026, não achei no diretório do Claude um conector feito pelo Meta ou pelo Google. Tem conectores de outras empresas que juntam os dois, mas eu não testei e não conferi o preço. Por isso, no caminho A, esses números entram por arquivo.

Posso mandar dado do cliente pro Claude?

Mande só o que o relatório precisa: os números da semana. Deixe de fora nome de quem comprou, telefone e dado de pagamento. Token e chave nunca entram no chat.

Dá pra fazer no plano grátis?

No Claude, o conector do Drive e os artefatos aparecem no plano grátis, com limite de uso, mas eu não testei o caminho A nele. O Claude Code fica fora do grátis: o caminho B pede o Pro (preços do Claude). No Loom grátis, o vídeo arquivado também conta nos 25.

O que eu não testei

• O caminho A inteiro: exportar do Meta e do Google, pedir o relatório ao Claude e baixar em PDF.
• O complemento do Google Ads pro Google Sheets. A ajuda do Google diz que ele só funciona no Sheets em inglês, nos Estados Unidos.
• O cadastro novo da API do Google Ads no Cloud Console. O meu app é do jeito antigo.
• Publicar o app do zero num endereço novo na internet.